Sunstone Hotel Investors Inc. (SHO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunstone Hotel Investors Inc. (SHO, ISIN: US8678921011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Sunstone Hotel Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunstone Hotel Investors Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunstone Hotel Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunstone Hotel Investors wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 20,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sunstone Hotel Investors bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 258,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -56,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sunstone Hotel Investors im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Sunstone Hotel Investors besonders niedrig aus (z-Score: 1,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Sunstone Hotel Investors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13347,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 938,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Sunstone Hotel Investors ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 28,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sunstone Hotel Investors bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunstone Hotel Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie