Suntory Beverage & Food Limited (2587.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suntory Beverage & Food Limited (2587.T, ISIN: JP3336560002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Suntory Beverage & Food Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suntory Beverage & Food Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suntory Beverage & Food Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suntory Beverage & Food ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 14,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Suntory Beverage & Food wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Suntory Beverage & Food liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Suntory Beverage & Food ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Suntory Beverage & Food zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Suntory Beverage & Food attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Suntory Beverage & Food befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Suntory Beverage & Food zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suntory Beverage & Food Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suntory Beverage & Food Limited Aktie