Suntory Beverage & Food Limited (2587.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suntory Beverage & Food Limited (2587.T, ISIN: JP3336560002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Suntory Beverage & Food Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suntory Beverage & Food Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suntory Beverage & Food Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suntory Beverage & Food ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,78). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Suntory Beverage & Food wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Suntory Beverage & Food liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Suntory Beverage & Food ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Suntory Beverage & Food zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Suntory Beverage & Food attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Suntory Beverage & Food bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Suntory Beverage & Food zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suntory Beverage & Food Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suntory Beverage & Food Limited Aktie