Sunway Real Estate Investment Trust (5176.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunway Real Estate Investment Trust (5176.KL, ISIN: MYL5176TO001) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Sunway Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunway Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunway Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sunway Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 14,4 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sunway Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sunway Real Estate Investment Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunway Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sunway Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sunway Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sunway Real Estate Investment Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunway Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunway Real Estate Investment Trust Aktie