Sunway Real Estate Investment Trust (5176.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunway Real Estate Investment Trust (5176.KL, ISIN: MYL5176TO001) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Sunway Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunway Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunway Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sunway Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 13,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sunway Real Estate Investment Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sunway Real Estate Investment Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunway Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sunway Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sunway Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sunway Real Estate Investment Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunway Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunway Real Estate Investment Trust Aktie