Surge Energy Inc. (SGY.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Surge Energy Inc. (SGY.TO, ISIN: CA86880Y8779) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 867 Mio. USD zählt Surge Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Surge Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Surge Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Surge Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 27,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Surge Energy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Surge Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Surge Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Surge Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2048,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 232,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Surge Energy zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,51). Die 12-Monats-Performance von 78,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Surge Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Surge Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Surge Energy Inc. Aktie