Surgery Partners Inc. (SGRY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Surgery Partners Inc. (SGRY, ISIN: US86881A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Surgery Partners Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Surgery Partners Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Surgery Partners liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Surgery Partners liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Surgery Partners ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Surgery Partners ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Surgery Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Surgery Partners bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Surgery Partners zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Surgery Partners seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Surgery Partners Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Surgery Partners Inc. Aktie