Neostellar Capital Corp. (SSSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neostellar Capital Corp. (SSSS, ISIN: US86887Q1094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 299 Mio. USD zählt Neostellar Capital Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Neostellar Capital Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neostellar Capital Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Neostellar Capital ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,09). Das KGV von 2,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Neostellar Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1812,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -111,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Neostellar Capital ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Neostellar Capital weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8843668,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Neostellar Capital zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 133,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 499,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Neostellar Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Neostellar Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neostellar Capital Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neostellar Capital Corp. Aktie