SuRo Capital Corp. (SSSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SuRo Capital Corp. (SSSS, ISIN: US86887Q1094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 364 Mio. USD zählt SuRo Capital Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SuRo Capital Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SuRo Capital Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SuRo Capital ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,48). Das KGV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von SuRo Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1812,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -111,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SuRo Capital erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 314,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 94,1% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SuRo Capital weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9387873,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SuRo Capital zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 133,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 499,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SuRo Capital zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 123,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von SuRo Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SuRo Capital Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SuRo Capital Corp. Aktie