Suruga Bank Ltd. (8358.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suruga Bank Ltd. (8358.T, ISIN: JP3411000007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Suruga Bank Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suruga Bank Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suruga Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Suruga Bank liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Suruga Bank wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suruga Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Suruga Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Suruga Bank ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 91,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Suruga Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suruga Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suruga Bank Ltd. Aktie