Suruga Bank Ltd. (8358.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suruga Bank Ltd. (8358.T, ISIN: JP3411000007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Suruga Bank Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suruga Bank Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suruga Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Suruga Bank liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 13,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Suruga Bank wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suruga Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 91,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Suruga Bank ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Suruga Bank zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Suruga Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suruga Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suruga Bank Ltd. Aktie