Surya Roshni Limited (SURYAROSNI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Surya Roshni Limited (SURYAROSNI.BO, ISIN: INE335A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 551 Mio. USD zählt Surya Roshni Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Surya Roshni Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Surya Roshni Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Surya Roshni liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 17,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 18,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Surya Roshni wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Surya Roshni erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Surya Roshni liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Surya Roshni bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Surya Roshni befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Surya Roshni liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Surya Roshni Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Surya Roshni Limited Aktie