Suzlon Energy Limited (SUZLON.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzlon Energy Limited (SUZLON.BO, ISIN: INE040H01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Suzlon Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suzlon Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzlon Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Suzlon Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das KGV von 21,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Suzlon Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 406,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Suzlon Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Suzlon Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Suzlon Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Suzlon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Suzlon Energy zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Suzlon Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Suzlon Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzlon Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzlon Energy Limited Aktie