Suzlon Energy Limited (SUZLON.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suzlon Energy Limited (SUZLON.BO, ISIN: INE040H01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Suzlon Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suzlon Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suzlon Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Suzlon Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Suzlon Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 406,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Suzlon Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Suzlon Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Suzlon Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Suzlon Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 91,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Suzlon Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Suzlon Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Suzlon Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suzlon Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suzlon Energy Limited Aktie