Sveafastigheter AB (SVEAF.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sveafastigheter AB (SVEAF.ST, ISIN: SE0022243812) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 674 Mio. USD zählt Sveafastigheter AB zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sveafastigheter AB zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sveafastigheter AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sveafastigheter AB ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sveafastigheter AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sveafastigheter AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sveafastigheter AB weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 211,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Sveafastigheter AB im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 108,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 8999,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 164,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sveafastigheter AB befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sveafastigheter AB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sveafastigheter AB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sveafastigheter AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sveafastigheter AB Aktie