Swan Corp Limited (SWANCORP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swan Corp Limited (SWANCORP.BO, ISIN: INE665A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Swan Corp Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swan Corp Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swan Corp Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swan Corp liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Swan Corp ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 109,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Swan Corp ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Swan Corp wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swan Corp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Swan Corp im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Swan Corp zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,34). Die 12-Monats-Performance von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Swan Corp zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swan Corp Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swan Corp Limited Aktie