Swan Energy Limited (SWANENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swan Energy Limited (SWANENERGY.BO, ISIN: INE665A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Swan Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swan Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swan Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swan Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,72). Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Swan Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1516,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 903,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Swan Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Swan Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Swan Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Swan Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 106,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 238,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Swan Energy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,55). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Swan Energy hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swan Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swan Energy Limited Aktie