Swan Corp Limited (SWANENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swan Corp Limited (SWANENERGY.BO, ISIN: INE665A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Swan Corp Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swan Corp Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swan Corp Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swan Corp ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KGV von 40,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Swan Corp ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1937,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 903,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Swan Corp ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swan Corp im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Swan Corp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Swan Corp liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 79,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Swan Corp befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Swan Corp hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swan Corp Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swan Corp Limited Aktie