Swan Energy Limited (SWANENERGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swan Energy Limited (SWANENERGY.BO, ISIN: INE665A01038) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Swan Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swan Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swan Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swan Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 17,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swan Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 4,04). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 903,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Swan Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swan Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Swan Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Swan Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 164,2% liegt über dem Branchenschnitt von 89,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Swan Energy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Swan Energy hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 4,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swan Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swan Energy Limited Aktie