Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST, ISIN: SE0000872095) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,3 Mrd. USD zählt Swedish Orphan Biovitrum AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swedish Orphan Biovitrum AB zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swedish Orphan Biovitrum AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swedish Orphan Biovitrum AB liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 112,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Swedish Orphan Biovitrum AB liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Swedish Orphan Biovitrum AB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Swedish Orphan Biovitrum AB ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Swedish Orphan Biovitrum AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Swedish Orphan Biovitrum AB liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Swedish Orphan Biovitrum AB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Swedish Orphan Biovitrum AB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swedish Orphan Biovitrum AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie