Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST, ISIN: SE0000872095) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt Swedish Orphan Biovitrum AB zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swedish Orphan Biovitrum AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swedish Orphan Biovitrum AB liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das KGV von 107,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 16,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Swedish Orphan Biovitrum AB liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 65,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Swedish Orphan Biovitrum AB erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Swedish Orphan Biovitrum AB ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Swedish Orphan Biovitrum AB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Swedish Orphan Biovitrum AB zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -13,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Swedish Orphan Biovitrum AB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Swedish Orphan Biovitrum AB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swedish Orphan Biovitrum AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie