Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SOBI.ST, ISIN: SE0000872095) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,6 Mrd. USD zählt Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 167,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Aktie