Sweetgreen Inc. (SG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sweetgreen Inc. (SG, ISIN: US87043Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Sweetgreen Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sweetgreen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sweetgreen liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 82,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sweetgreen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -141,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sweetgreen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sweetgreen weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 59,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Sweetgreen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sweetgreen zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sweetgreen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sweetgreen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sweetgreen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sweetgreen Inc. Aktie