Sweetgreen Inc. (SG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sweetgreen Inc. (SG, ISIN: US87043Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Sweetgreen Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sweetgreen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sweetgreen liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 69,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sweetgreen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -311,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sweetgreen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sweetgreen ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Sweetgreen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sweetgreen zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sweetgreen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sweetgreen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sweetgreen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sweetgreen Inc. Aktie