Swiggy Limited (SWIGGY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swiggy Limited (SWIGGY.BO, ISIN: INE00H001014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Swiggy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swiggy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swiggy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swiggy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,17). Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Swiggy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 805,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Swiggy zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Swiggy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 504,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Swiggy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Swiggy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Swiggy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swiggy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swiggy Limited Aktie