Swire Pacific Limited (0019.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swire Pacific Limited (0019.HK, ISIN: HK0019000162) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Swire Pacific Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swire Pacific Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swire Pacific Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Swire Pacific liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 38,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Swire Pacific wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Swire Pacific ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swire Pacific liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Swire Pacific zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 204,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Swire Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Swire Pacific überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swire Pacific Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swire Pacific Limited Aktie