Swire Pacific Limited (0087.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swire Pacific Limited (0087.HK, ISIN: HK0087000532) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Swire Pacific Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swire Pacific Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swire Pacific Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swire Pacific wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 39,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Swire Pacific ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swire Pacific im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Swire Pacific ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Swire Pacific weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 204,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Swire Pacific zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Swire Pacific ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swire Pacific Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swire Pacific Limited Aktie