Swire Properties Limited (1972.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swire Properties Limited (1972.HK, ISIN: HK0000063609) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Swire Properties Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swire Properties Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swire Properties Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swire Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KGV von 41,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swire Properties ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Swire Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swire Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Swire Properties weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 110,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Swire Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Swire Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swire Properties Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swire Properties Limited Aktie