Swire Properties Limited (1972.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swire Properties Limited (1972.HK, ISIN: HK0000063609) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Swire Properties Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swire Properties Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swire Properties Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swire Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swire Properties ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swire Properties im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swire Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Swire Properties weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 123,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Swire Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Swire Properties herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swire Properties Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swire Properties Limited Aktie