Swire Properties Limited (1972.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swire Properties Limited (1972.HK, ISIN: HK0000063609) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,2 Mrd. USD zählt Swire Properties Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swire Properties Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swire Properties Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swire Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swire Properties bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Swire Properties im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swire Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Swire Properties weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 110,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Swire Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Swire Properties herausragend hoch aus (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swire Properties Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swire Properties Limited Aktie