Swiss Prime Site AG (SPSN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swiss Prime Site AG (SPSN.SW, ISIN: CH0008038389) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,7 Mrd. USD zählt Swiss Prime Site AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swiss Prime Site AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swiss Prime Site AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swiss Prime Site ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,72). Das KGV von 27,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Swiss Prime Site bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Swiss Prime Site erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 69,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Swiss Prime Site liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Swiss Prime Site überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,16). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Swiss Prime Site attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Swiss Prime Site bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Swiss Prime Site ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swiss Prime Site AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swiss Prime Site AG Aktie