Swissquote Group Holding Ltd (SQN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swissquote Group Holding Ltd (SQN.SW, ISIN: CH1548235246) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Swissquote Group Holding Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Swissquote Group Holding Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swissquote Group Holding Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swissquote Group Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Swissquote Group Holding fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Swissquote Group Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Swissquote Group Holding konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Swissquote Group Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Swissquote Group Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Swissquote Group Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swissquote Group Holding Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swissquote Group Holding Ltd Aktie