Symbotic Inc. (SYM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Symbotic Inc. (SYM, ISIN: US87151X1019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,8 Mrd. USD zählt Symbotic Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Symbotic Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Symbotic Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Symbotic liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,88). Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Symbotic überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2340,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Symbotic ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Symbotic liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Symbotic ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Symbotic weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Symbotic ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,22). Die 12-Monats-Performance von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Symbotic zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Symbotic seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Symbotic Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Symbotic Inc. Aktie