Symphony Limited (SYMPHONY.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Symphony Limited (SYMPHONY.NS, ISIN: INE225D01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 498 Mio. USD zählt Symphony Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Symphony Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Symphony liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Symphony bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Symphony wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Symphony ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Symphony bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 117,9% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Symphony besonders schwach aus (z-Score: -1,53). Die 12-Monats-Performance von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Symphony liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Symphony Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Symphony Limited Aktie