Sysco Corporation (SYY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sysco Corporation (SYY, ISIN: US8718291078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,5 Mrd. USD zählt Sysco Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sysco Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sysco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sysco wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sysco bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sysco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sysco weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Sysco ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sysco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sysco Corporation Aktie