Sysco Corporation (SYY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sysco Corporation (SYY, ISIN: US8718291078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,3 Mrd. USD zählt Sysco Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sysco Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sysco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sysco wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sysco bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sysco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sysco weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sysco zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 108,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sysco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sysco Corporation Aktie