Sysco Corporation (SYY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sysco Corporation (SYY, ISIN: US8718291078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,8 Mrd. USD zählt Sysco Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sysco Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sysco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sysco wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 17,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sysco bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 59,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sysco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sysco weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 41,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 87,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sysco zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Sysco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sysco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sysco Corporation Aktie