Takara Bio Inc. (4974.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takara Bio Inc. (4974.T, ISIN: JP3460200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 865 Mio. USD zählt Takara Bio Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Takara Bio Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takara Bio Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Takara Bio liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Takara Bio bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 122,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Takara Bio im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Takara Bio ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Takara Bio im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Takara Bio ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Takara Bio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,62). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Takara Bio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takara Bio Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takara Bio Inc. Aktie