Takara Holdings Inc. (2531.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takara Holdings Inc. (2531.T, ISIN: JP3459600007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Takara Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takara Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takara Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takara Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 34,4 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takara Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Takara Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Takara Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Takara Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Takara Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Takara Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takara Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takara Holdings Inc. Aktie