Takara Holdings Inc. (2531.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takara Holdings Inc. (2531.T, ISIN: JP3459600007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Takara Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takara Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takara Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takara Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 43,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takara Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Takara Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Takara Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Takara Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Takara Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Takara Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takara Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takara Holdings Inc. Aktie