Takashimaya Company Limited (8233.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takashimaya Company Limited (8233.T, ISIN: JP3456000003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Takashimaya Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takashimaya Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takashimaya Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takashimaya Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Takashimaya Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Takashimaya Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Takashimaya Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 247,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Takashimaya Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Takashimaya Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takashimaya Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takashimaya Company Limited Aktie