Takashimaya Company Limited (8233.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takashimaya Company Limited (8233.T, ISIN: JP3456000003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Takashimaya Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takashimaya Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takashimaya Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takashimaya Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,06). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takashimaya Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Takashimaya Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Takashimaya Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Takashimaya Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 247,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Takashimaya Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 114,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Takashimaya Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takashimaya Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takashimaya Company Limited Aktie