Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK, ISIN: US8740602052) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,9 Mrd. USD zählt Takeda Pharmaceutical Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Takeda Pharmaceutical Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takeda Pharmaceutical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takeda Pharmaceutical Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 44,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Takeda Pharmaceutical Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Takeda Pharmaceutical Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takeda Pharmaceutical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takeda Pharmaceutical Company Limited Aktie