Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK, ISIN: US8740602052) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 54,2 Mrd. USD zählt Takeda Pharmaceutical Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Takeda Pharmaceutical Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takeda Pharmaceutical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takeda Pharmaceutical Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,19). Das KGV von 48,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Takeda Pharmaceutical Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Takeda Pharmaceutical Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takeda Pharmaceutical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takeda Pharmaceutical Company Limited Aktie