Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502.T, ISIN: JP3463000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60,0 Mrd. USD zählt Takeda Pharmaceutical Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Takeda Pharmaceutical Company Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takeda Pharmaceutical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takeda Pharmaceutical Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 51,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takeda Pharmaceutical Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Takeda Pharmaceutical Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Takeda Pharmaceutical Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Takeda Pharmaceutical Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Takeda Pharmaceutical Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Takeda Pharmaceutical Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takeda Pharmaceutical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takeda Pharmaceutical Company Limited Aktie