Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502.T, ISIN: JP3463000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,1 Mrd. USD zählt Takeda Pharmaceutical Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Takeda Pharmaceutical Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takeda Pharmaceutical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takeda Pharmaceutical Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 41,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Takeda Pharmaceutical Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Takeda Pharmaceutical Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Takeda Pharmaceutical Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Takeda Pharmaceutical Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Takeda Pharmaceutical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Takeda Pharmaceutical Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takeda Pharmaceutical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takeda Pharmaceutical Company Limited Aktie