Takuma Co. Ltd. (6013.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takuma Co. Ltd. (6013.T, ISIN: JP3462600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Takuma Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takuma Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takuma Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takuma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takuma zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 79,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Takuma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Takuma überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Takuma überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 96,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Takuma attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Takuma liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 70,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Takuma eine solide Dividende (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takuma Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takuma Co. Ltd. Aktie