Takuma Co. Ltd. (6013.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takuma Co. Ltd. (6013.T, ISIN: JP3462600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Takuma Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takuma Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takuma Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Takuma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 19,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Takuma zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 106,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 215,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Takuma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -103,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -37,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Takuma überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Takuma weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 96,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Takuma liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 77,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Takuma eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takuma Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takuma Co. Ltd. Aktie