Talanx AG (TLX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Talanx AG (TLX.DE, ISIN: DE000TLX1005) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,6 Mrd. USD zählt Talanx AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Talanx AG zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Talanx AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Talanx ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,00). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Talanx liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Stabilität

Talanx zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Talanx bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Talanx bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Talanx AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Talanx AG Aktie