Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP.MI, ISIN: IT0003153621) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Tamburi Investment Partners S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tamburi Investment Partners S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tamburi Investment Partners S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tamburi Investment Partners S.p.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,34). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 107,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tamburi Investment Partners S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -66,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tamburi Investment Partners S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 572,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tamburi Investment Partners S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Tamburi Investment Partners S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tamburi Investment Partners S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tamburi Investment Partners S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tamburi Investment Partners S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tamburi Investment Partners S.p.A. Aktie