Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP.MI, ISIN: IT0003153621) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Tamburi Investment Partners S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tamburi Investment Partners S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tamburi Investment Partners S.p.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,11). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 273,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tamburi Investment Partners S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -66,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tamburi Investment Partners S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tamburi Investment Partners S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Tamburi Investment Partners S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Tamburi Investment Partners S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tamburi Investment Partners S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tamburi Investment Partners S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tamburi Investment Partners S.p.A. Aktie