Tapestry Inc. (TPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tapestry Inc. (TPR, ISIN: US8760301072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,3 Mrd. USD zählt Tapestry Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tapestry Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tapestry Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tapestry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,99). Das KGV von 42,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 41,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tapestry bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Tapestry erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tapestry ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 115,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tapestry Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tapestry Inc. Aktie