Tapestry Inc. (TPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tapestry Inc. (TPR, ISIN: US8760301072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,0 Mrd. USD zählt Tapestry Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tapestry Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tapestry Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tapestry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 42,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 41,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tapestry bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tapestry erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tapestry ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 115,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tapestry Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tapestry Inc. Aktie