Tapestry Inc. (TPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tapestry Inc. (TPR, ISIN: US8760301072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,9 Mrd. USD zählt Tapestry Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tapestry Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tapestry Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tapestry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 15,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 34,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tapestry bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tapestry ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Tapestry gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tapestry ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Tapestry befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tapestry Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tapestry Inc. Aktie