Tapestry Inc. (TPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tapestry Inc. (TPR, ISIN: US8760301072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,7 Mrd. USD zählt Tapestry Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tapestry Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tapestry Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tapestry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,13). Das KGV von 49,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 48,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tapestry bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Tapestry erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tapestry ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 115,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Tapestry ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tapestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tapestry Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tapestry Inc. Aktie