Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS, ISIN: INE092A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tata Chemicals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Chemicals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 93,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Chemicals liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Tata Chemicals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 126,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tata Chemicals zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 60,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tata Chemicals zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Chemicals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Chemicals Limited Aktie