Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO, ISIN: INE092A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Tata Chemicals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Chemicals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Chemicals wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tata Chemicals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tata Chemicals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 313,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Chemicals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Chemicals Limited Aktie