Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO, ISIN: INE092A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Tata Chemicals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Chemicals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Chemicals wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 99,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tata Chemicals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Tata Chemicals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 127,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 126,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Tata Chemicals zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Chemicals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Chemicals Limited Aktie