Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Chemicals Limited (TATACHEM.BO, ISIN: INE092A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Tata Chemicals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Chemicals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Chemicals wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tata Chemicals ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Tata Chemicals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 313,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tata Chemicals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Tata Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Chemicals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Chemicals Limited Aktie