Tata Consultancy Services Limited (TCS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Consultancy Services Limited (TCS.BO, ISIN: INE467B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 86,8 Mrd. USD zählt Tata Consultancy Services Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Consultancy Services Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Consultancy Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Consultancy Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 16,9 liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tata Consultancy Services bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 86,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tata Consultancy Services gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Tata Consultancy Services gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tata Consultancy Services liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,85). Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tata Consultancy Services zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Tata Consultancy Services ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tata Consultancy Services bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Consultancy Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Consultancy Services Limited Aktie