Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM.BO, ISIN: INE192A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,3 Mrd. USD zählt Tata Consumer Products Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Consumer Products Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Consumer Products Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Consumer Products liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 65,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tata Consumer Products bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Tata Consumer Products wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Consumer Products ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tata Consumer Products zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tata Consumer Products zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Consumer Products Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Consumer Products Limited Aktie