Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM.BO, ISIN: INE192A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Tata Consumer Products Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Consumer Products Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Consumer Products Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Consumer Products liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 78,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tata Consumer Products zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tata Consumer Products liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Tata Consumer Products weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Consumer Products ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tata Consumer Products zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tata Consumer Products zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Consumer Products Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Consumer Products Limited Aktie