Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS, ISIN: INE670A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Tata Elxsi Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Elxsi Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Elxsi Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Elxsi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,42). Das KGV von 44,6 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Elxsi fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Tata Elxsi wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Tata Elxsi konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tata Elxsi zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Tata Elxsi zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt über dem Branchenschnitt von -22,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tata Elxsi ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Elxsi Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Elxsi Limited Aktie