Tata Investment Corporation Limited (TATAINVEST.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Investment Corporation Limited (TATAINVEST.BO, ISIN: INE672A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 382 Mio. USD zählt Tata Investment Corporation Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tata Investment Corporation Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Investment Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Investment Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 83,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tata Investment Corporation wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Tata Investment Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 99,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Investment Corporation liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 3,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tata Investment Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Tata Investment Corporation besonders schwach aus (z-Score: -2,22). Die 12-Monats-Performance von -88,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -70,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Tata Investment Corporation hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Investment Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Investment Corporation Limited Aktie