Tata Investment Corporation Limited (TATAINVEST.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Investment Corporation Limited (TATAINVEST.NS, ISIN: INE672A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 340 Mio. USD zählt Tata Investment Corporation Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tata Investment Corporation Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Investment Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Investment Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 77,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tata Investment Corporation wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Tata Investment Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Tata Investment Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tata Investment Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Tata Investment Corporation hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Investment Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Investment Corporation Limited Aktie