Tata Motors Limited (TMCV.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Limited (TMCV.BO, ISIN: INE1TAE01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,1 Mrd. USD zählt Tata Motors Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Motors Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Motors wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KGV von 47,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,68). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tata Motors ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tata Motors weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Tata Motors zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tata Motors seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Limited Aktie