Tata Motors Limited (TMCV.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Limited (TMCV.BO, ISIN: INE1TAE01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt Tata Motors Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Motors wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,85). Das KGV von 50,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Tata Motors ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Tata Motors weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tata Motors ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Limited Aktie