Tata Motors Limited (TMCV.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Limited (TMCV.BO, ISIN: INE1TAE01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,9 Mrd. USD zählt Tata Motors Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Motors wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,94). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tata Motors liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tata Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tata Motors ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Limited Aktie