Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO, ISIN: INE155A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,7 Mrd. USD zählt Tata Motors Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Motors Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,19). Das KGV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Tata Motors gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Tata Motors gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Tata Motors schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 460,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 101,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tata Motors ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Limited Aktie