Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO, ISIN: INE155A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Tata Motors Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Motors Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Motors liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 6,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tata Motors ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tata Motors schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 167,6% liegt über dem Branchenschnitt von 95,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tata Motors ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -49,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Limited Aktie