Tata Motors Ltd. (TATAMOTORS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Motors Ltd. (TATAMOTORS.BO, ISIN: INE155A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Tata Motors Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tata Motors Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Motors Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,19). Das KGV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Motors fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tata Motors ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tata Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,6% liegt über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tata Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tata Motors ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Motors Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Motors Ltd. Aktie