Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO, ISIN: INE081A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt Tata Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Steel Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Steel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Steel liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Tata Steel wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tata Steel weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 112,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Steel Limited Aktie