Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO, ISIN: INE081A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,5 Mrd. USD zählt Tata Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Steel Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Steel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Steel liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tata Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Tata Steel ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tata Steel weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 126,2% liegt über dem Branchenschnitt von 106,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Steel Limited Aktie