Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO, ISIN: INE081A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,4 Mrd. USD zählt Tata Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Steel Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Steel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KGV von 29,4 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tata Steel liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tata Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Tata Steel ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Tata Steel liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Steel Limited Aktie