Tata Steel Limited (TTST.IL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Steel Limited (TTST.IL, ISIN: US87656Y4061) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,6 Mrd. USD zählt Tata Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tata Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tata Steel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tata Steel im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt über dem Branchenschnitt von 106,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Tata Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tata Steel zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Steel Limited Aktie