Tata Steel Limited (TTST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Steel Limited (TTST.L, ISIN: US87656Y4061) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,6 Mrd. USD zählt Tata Steel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tata Steel Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Steel wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tata Steel bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tata Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Tata Steel weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tata Steel zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tata Steel bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Steel Limited Aktie