Tate & Lyle plc (TATE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tate & Lyle plc (TATE.L, ISIN: GB00BP92CJ43) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Tate & Lyle plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tate & Lyle plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tate & Lyle plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tate & Lyle wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 25,0 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tate & Lyle wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tate & Lyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Tate & Lyle weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tate & Lyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tate & Lyle plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tate & Lyle plc Aktie