Tate & Lyle plc (TATE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tate & Lyle plc (TATE.L, ISIN: GB00BP92CJ43) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Tate & Lyle plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tate & Lyle plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tate & Lyle plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tate & Lyle wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tate & Lyle bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tate & Lyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tate & Lyle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tate & Lyle plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tate & Lyle plc Aktie