Tate & Lyle plc (TATE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tate & Lyle plc (TATE.L, ISIN: GB00BP92CJ43) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Tate & Lyle plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tate & Lyle plc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tate & Lyle plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tate & Lyle wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,43). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tate & Lyle wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Tate & Lyle im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tate & Lyle weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tate & Lyle im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tate & Lyle zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tate & Lyle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tate & Lyle plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tate & Lyle plc Aktie