TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA, ISIN: PLTAURN00011) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt TAURON Polska Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TAURON Polska Energia S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TAURON Polska Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TAURON Polska Energia S.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,10). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TAURON Polska Energia S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

TAURON Polska Energia S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

TAURON Polska Energia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 278,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von TAURON Polska Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

TAURON Polska Energia S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TAURON Polska Energia S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TAURON Polska Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TAURON Polska Energia S.A. Aktie