TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA, ISIN: PLTAURN00011) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt TAURON Polska Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TAURON Polska Energia S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TAURON Polska Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TAURON Polska Energia S.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,14). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TAURON Polska Energia S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

TAURON Polska Energia S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

TAURON Polska Energia S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

TAURON Polska Energia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 278,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von TAURON Polska Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 62,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TAURON Polska Energia S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert TAURON Polska Energia S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TAURON Polska Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TAURON Polska Energia S.A. Aktie