TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TAURON Polska Energia S.A. (TPE.WA, ISIN: PLTAURN00011) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt TAURON Polska Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TAURON Polska Energia S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TAURON Polska Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TAURON Polska Energia S.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,08). Das KGV von 5,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von TAURON Polska Energia S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

TAURON Polska Energia S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

TAURON Polska Energia S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

TAURON Polska Energia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 278,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von TAURON Polska Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von TAURON Polska Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TAURON Polska Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TAURON Polska Energia S.A. Aktie