Taylor Wimpey plc (TW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taylor Wimpey plc (TW.L, ISIN: GB0008782301) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Taylor Wimpey plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Taylor Wimpey plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taylor Wimpey plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Taylor Wimpey liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 27,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Taylor Wimpey bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Taylor Wimpey liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Taylor Wimpey weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Taylor Wimpey bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Taylor Wimpey ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Taylor Wimpey ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taylor Wimpey plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taylor Wimpey plc Aktie