T&D Holdings Inc. (8795.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

T&D Holdings Inc. (8795.T, ISIN: JP3539220008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt T&D Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

T&D Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet T&D Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von T&D Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von T&D Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

T&D Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 159,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

T&D Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert T&D Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur T&D Holdings Inc. Aktie