T&D Holdings Inc. (8795.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

T&D Holdings Inc. (8795.T, ISIN: JP3539220008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt T&D Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

T&D Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet T&D Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von T&D Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 14,3 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von T&D Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von T&D Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 159,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert T&D Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur T&D Holdings Inc. Aktie