T&D Holdings Inc. (8795.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

T&D Holdings Inc. (8795.T, ISIN: JP3539220008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt T&D Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

T&D Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet T&D Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von T&D Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von T&D Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

T&D Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 159,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

T&D Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert T&D Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur T&D Holdings Inc. Aktie