T&D Holdings Inc. (8795.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

T&D Holdings Inc. (8795.T, ISIN: JP3539220008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt T&D Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

T&D Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet T&D Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von T&D Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von T&D Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

T&D Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von T&D Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 159,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

T&D Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

T&D Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert T&D Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur T&D Holdings Inc. Aktie