Teekay Corporation (TK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Teekay Corporation (TK, ISIN: BMG8726T1053) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Teekay Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Teekay Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Teekay Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Teekay deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Teekay ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -213,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -79,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Teekay erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Teekay liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,21). Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Teekay liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 124,6% liegt über dem Branchenschnitt von 107,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Teekay weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 86,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Teekay herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Teekay Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Teekay Corporation Aktie