Tekla Life Sciences Investors (HQL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tekla Life Sciences Investors (HQL, ISIN: US87911K1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 586 Mio. USD zählt Tekla Life Sciences Investors zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tekla Life Sciences Investors zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tekla Life Sciences Investors systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tekla Life Sciences Investors liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,25). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tekla Life Sciences Investors wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Tekla Life Sciences Investors überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 331,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Tekla Life Sciences Investors gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Tekla Life Sciences Investors zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,2% liegt über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tekla Life Sciences Investors zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tekla Life Sciences Investors gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tekla Life Sciences Investors mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tekla Life Sciences Investors Aktie